В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Напряжение в отношениях с Британской империей грозит перерасти в открытый конфликт. В это неспокойное время в одной из резиденций императора обнаруживают странный артефакт — крошечную блоху, сделанную из металла и шестеренок.
Расследование этой странной находки доверяют Петру Огарёву, амбициозному офицеру. Он надеется, что успешное завершение дела поможет ему обратить на себя внимание государя Александра Третьего. Столкнувшись с хитросплетением следов, Огарёв вынужден обратиться за помощью к тульскому умельцу, известному под прозвищем Левша. Когда-то славившийся своим искусством, мастер теперь почти забыт.
Их неожиданный союз приводит обоих в водоворот дворцовых тайн и скрытых угроз. Раскрывая нити заговора, они наталкиваются на сопротивление могущественных сил. Им приходится ворошить прошлое, хранящее неприятные секреты, и каждый делать свой непростой выбор — где проходит граница между служением и личными убеждениями.
От исхода этого дела теперь зависит не только будущее державы, но и жизни тех, кто в него вовлечен.