В тридцатые годы прошлого века, в столице нашей страны, известный писатель, сочинявший пьесы, попал в беду. Власти сочли его творчество неблагонадёжным. Постановку по его произведению сняли с репертуара, а самого его исключили из литературного объединения. В это тяжёлое время он познакомился с женщиной по имени Маргарита. Она была необычайно хороша собой, но брак её был полон страданий. Между ними вспыхнуло чувство. Писатель начал работу над новым сочинением. Героями его стали люди, которых он знал. Среди них появился и загадочный Воланд, чей образ был навеян одним иностранцем из окружения автора.